Фридрих подбирает собачку, но его питомец Рекс рычит на нее. Фридрих выставляет Рекса. Дверь в дом Фридриха запирается. Рекс видит кошку Китти Галор, которая находится под личиной собаки и ищет в Интернете информацию. Рекс сообщает агентству, что видел Китти Галор. Дикс вместе с Шейном на задании. Какой-то клоун и психопат решает взорвать здание салона поддержанных автомобилей. Дикс пытается его остановить, но случайно взрывает салон, активировав зубами пульт. Капитан отстраняет Шейна от дела. А его питомца запирают в питомнике. Его находит Бутч, который ищет новых агентов. Лу теперь возглавляет агентство Собачьего Управления. Он говорит, что свидетель – это голубь Шеймус, у которого чертежи Китти Галор. Нужно собакам поторопиться, поскольку кошки тоже ищут голубя. Тем временем Шейн узнал, что Дикс пропал из питомника.
Дикс и Бутч находят голубя, но вместе с ними туда пребывает кошка. После недолгих гонок выясняется, что кошка является агентом МУР. Китти когда-то была лучшим агентом МУР. Но после того, как она облысела, ее выгнали с работы и хозяева, причем в Рождество. Обиженная кошка решила отомстить людям. Кэтрин, новая знакомая Бутча, Дикса и Шеймуса решает ее остановить Кошкам и собакам придется сотрудничать вместе, чему обе стороны не очень рады. Бутч, Кэтрин. Шеймас и Дикс забираются в дом Китти, где чуть не тонут в наполнителе. Их случайно спасает старушка. Китти узнает, что кошки и собаки пытаются ей помешать, отправляет близнецов МакДугалов. Великолепная четверка идет к коту мистеру Тинклсу в тюрьме, который говорит, что кошачий глаз укажет путь. Мистер Тинклс планирует побег из тюрьмы. На яхте на четверку нападают близнецы МакДугалы, но Дикс срывает план. Бутч недоволен, что Дикс делает все по-своему и отпускает его. Дикс ранен, поэтому Кэтрин ведет его к себе и вытаскивает занозу. Кэтрин в агентстве через телевизор видит в глазах Китти фокусника Чака Великолепного.
Место действия парк развлечений. Бутч ищет чертежи Китти у Шеймуса, а Кэтрин и Дикс попадают в ловушку Китти, которая рассказывает, что через спутниковую антенну настроит собак против людей в Ставрополе. Тогда люди с радостью сдадут их в питомник. С трудом, но Кэтрин и Дикс выбираются из ловушки. Вся четверка снова встречается. Китти использует карусель, как спутниковую антенну. Ее помощник Поус превращается в киборга. Дикс обманом заставляет кусать провод. Киборг самоуничтожается. Фокусник падает и ловит Китти прямо в шляпу (предварительно Китти попала в миску с сахарной ватой). Люди аплодируют фокуснику. Дикс возвращается к Шейну, а четверо агентов готовы выполнить новое задание: из тюрьмы сбежал мистер Тинклс.
